Portal de clientes
Gestión de proyectos con un portal de clientes integrado
Crew incluye un portal de clientes: sus clientes inician sesión, ven los proyectos que usted comparte con ellos y pueden comentar, crear solicitudes y aprobar el trabajo, sobre los mismos datos con los que trabaja su equipo. Usted decide por cliente y por persona qué se ve, desde tareas y planificación hasta documentos, horas registradas y costes.
Última actualización:
Qué pueden hacer los clientes
| Permiso | Qué permite |
|---|---|
| Ver tareas | Ver las tareas de sus proyectos en una lista y en un tablero. |
| Comentar tareas | Escribir comentarios y dar su opinión donde trabaja el equipo. |
| Crear tareas nuevas | Enviar solicitudes e informes de errores directamente al proyecto. |
| Editar campos de las tareas | Cambiar el título, la descripción, la prioridad y la fecha límite. |
| Ver la planificación | Ver el trabajo planificado por persona y día, solo lectura. |
| Ver agentes y ejecuciones | Ver qué agentes trabajan en sus tareas y cómo van las ejecuciones. |
| Revisar y aprobar ejecuciones | Decidir en los puntos de aprobación: aprobar, aprobar con cambios o solicitar cambios. |
Qué pueden ver los clientes por proyecto
Cada proyecto decide qué módulos aparecen en el portal. Para los clientes, todos son de solo lectura:
- Las tareas y el tablero del proyecto.
- Los documentos y archivos que comparte el equipo.
- Los hitos, los releases y el cronograma.
- Las horas registradas en el proyecto, como total.
- Los costes, y los costes por persona, si quiere mostrarlos.
- Las cifras de eficiencia del proyecto.
Aprobaciones, comentarios y vistas previas
Cuando los agentes trabajan en una tarea, una ejecución puede detenerse en un punto de aprobación. Si la aprobación está asignada a un cliente, este recibe una notificación, abre la revisión en el portal, mira la vista previa y decide. Los comentarios se pueden fijar en la propia vista previa. Para solicitar cambios es obligatorio un comentario, y los agentes lo leen cuando retoman el trabajo.
Los clientes también tienen en el portal una bandeja con los comentarios y cambios de estado recientes de las tareas compartidas con ellos, para que no tengan que buscar entre los correos.
Cómo inician sesión los clientes
- Enlace por correo o código de un solo uso. Sin contraseña que recordar.
- Dentro de Microsoft Teams, el portal puede abrirse en una pestaña e iniciar la sesión de la persona con su identidad de Teams, donde esté configurado.
- Quien trabaja con varios de sus clientes puede cambiar de uno a otro.
Por qué un solo sistema para el equipo y los clientes
Cuando la vista del cliente es una herramienta aparte, alguien copia actualizaciones de estado, archivos y horas de un sitio a otro, y las copias se desajustan. En Crew el cliente ve las mismas tareas, los mismos documentos y las mismas horas con los que trabaja el equipo, filtrados según lo que usted permita.
Preguntas frecuentes
¿El portal de clientes es un producto adicional?
No. El portal de clientes forma parte de Crew.
¿Puede un cliente verlo todo en un proyecto?
Solo lo que usted permita. Los permisos se definen por cliente y se pueden cambiar por persona, y cada proyecto elige qué módulos aparecen en el portal.
¿Pueden los clientes aprobar el trabajo de los agentes de IA?
Sí, si tienen el permiso para revisar y aprobar ejecuciones. Ven la vista previa, pueden fijar comentarios en ella y aprobar, aprobar con cambios o solicitar cambios.
¿Ven los clientes nuestras horas registradas?
Solo si lo activa para el proyecto. Entonces ven el total de horas registradas y, si decide mostrarlos, los costes.
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