Portal de clientes
Gestão de projetos com um portal de clientes integrado
O Crew inclui um portal de clientes: os seus clientes iniciam sessão, veem os projetos que partilha com eles e podem comentar, criar pedidos e aprovar o trabalho, sobre os mesmos dados com que a sua equipa trabalha. Você decide por cliente e por pessoa o que é visível, desde tarefas e planeamento até documentos, horas registadas e custos.
Última atualização:
O que os clientes podem fazer
| Permissão | O que permite |
|---|---|
| Ver tarefas | Ver as tarefas dos seus projetos numa lista e num quadro. |
| Comentar tarefas | Escrever comentários e dar feedback onde a equipa trabalha. |
| Criar novas tarefas | Enviar pedidos e relatórios de erros diretamente para o projeto. |
| Editar campos das tarefas | Alterar o título, a descrição, a prioridade e a data limite. |
| Ver o planeamento | Ver o trabalho planeado por pessoa e por dia, só de leitura. |
| Ver agentes e execuções | Ver que agentes trabalham nas suas tarefas e como estão as execuções. |
| Rever e aprovar execuções | Decidir nos pontos de aprovação: aprovar, aprovar com alterações ou pedir alterações. |
O que os clientes podem ver por projeto
Cada projeto decide que módulos aparecem no portal. Para os clientes, todos são só de leitura:
- As tarefas e o quadro do projeto.
- Os documentos e ficheiros que a equipa partilha.
- Os marcos, os releases e o cronograma.
- As horas registadas no projeto, como total.
- Os custos, e os custos por pessoa, se quiser mostrá-los.
- Os indicadores de eficiência do projeto.
Aprovações, comentários e pré-visualizações
Quando os agentes trabalham numa tarefa, uma execução pode parar num ponto de aprovação. Se a aprovação estiver atribuída a um cliente, este recebe uma notificação, abre a revisão no portal, vê a pré-visualização e decide. Os comentários podem ser fixados na própria pré-visualização. Para pedir alterações é obrigatório um comentário, e os agentes leem-no quando retomam o trabalho.
Os clientes têm também no portal uma caixa de entrada com os comentários e mudanças de estado recentes nas tarefas partilhadas com eles, para não terem de procurar nos emails.
Como os clientes iniciam sessão
- Ligação por email ou código de utilização única. Sem palavra-passe para memorizar.
- Dentro do Microsoft Teams, o portal pode abrir-se num separador e iniciar a sessão da pessoa com a sua identidade do Teams, onde estiver configurado.
- Quem trabalha com vários dos seus clientes pode alternar entre eles.
Porquê um só sistema para a equipa e os clientes
Quando a vista do cliente é uma ferramenta separada, alguém copia atualizações de estado, ficheiros e horas de um lado para o outro, e as cópias divergem. No Crew, o cliente vê as mesmas tarefas, os mesmos documentos e as mesmas horas com que a equipa trabalha, filtrados conforme o que você permitir.
Perguntas frequentes
O portal de clientes é um produto adicional?
Não. O portal de clientes faz parte do Crew.
Um cliente pode ver tudo num projeto?
Só o que você permitir. As permissões definem-se por cliente e podem ser alteradas por pessoa, e cada projeto escolhe que módulos aparecem no portal.
Os clientes podem aprovar o trabalho dos agentes de IA?
Sim, se tiverem a permissão para rever e aprovar execuções. Veem a pré-visualização, podem fixar comentários nela e aprovar, aprovar com alterações ou pedir alterações.
Os clientes veem as nossas horas registadas?
Só se o ativar para o projeto. Então veem o total de horas registadas e, se decidir mostrá-los, os custos.
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