Portale clienti
Gestione progetti con un portale clienti integrato
Crew include un portale clienti: i suoi clienti accedono, vedono i progetti che condivide con loro e possono commentare, creare richieste e approvare il lavoro, sugli stessi dati su cui lavora il suo team. Lei decide per cliente e per persona che cosa è visibile, da attività e pianificazione fino a documenti, ore registrate e costi.
Ultimo aggiornamento:
Che cosa possono fare i clienti
| Permesso | Che cosa consente |
|---|---|
| Vedere le attività | Vedere le attività dei propri progetti in un elenco e su una board. |
| Commentare le attività | Scrivere commenti e dare feedback dove lavora il team. |
| Creare nuove attività | Inviare richieste e segnalazioni di errori direttamente nel progetto. |
| Modificare i campi delle attività | Cambiare titolo, descrizione, priorità e scadenza. |
| Vedere la pianificazione | Vedere il lavoro pianificato per persona e per giorno, in sola lettura. |
| Vedere agenti ed esecuzioni | Vedere quali agenti lavorano sulle loro attività e come procedono le esecuzioni. |
| Esaminare e approvare le esecuzioni | Decidere ai passaggi di approvazione: approvare, approvare con modifiche o richiedere modifiche. |
Che cosa possono vedere i clienti per progetto
Ogni progetto decide quali moduli compaiono nel portale. Per i clienti sono tutti in sola lettura:
- Le attività e la board del progetto.
- I documenti e i file che il team condivide.
- Le milestone, le release e la timeline.
- Le ore registrate sul progetto, come totale.
- I costi, e i costi per persona, se desidera mostrarli.
- I dati sull'efficienza del progetto.
Approvazioni, commenti e anteprime
Quando gli agenti lavorano su un'attività, un'esecuzione può fermarsi a un passaggio di approvazione. Se l'approvazione è assegnata a un cliente, questi riceve una notifica, apre la revisione nel portale, guarda l'anteprima e decide. I commenti possono essere fissati sull'anteprima stessa. Per richiedere modifiche è obbligatorio un commento, e gli agenti lo leggono quando riprendono il lavoro.
Nel portale i clienti hanno anche una casella con i commenti e i cambi di stato recenti sulle attività condivise con loro, così non devono cercare tra le email.
Come accedono i clienti
- Link inviato per email o codice monouso. Nessuna password da ricordare.
- In Microsoft Teams il portale può aprirsi in una scheda e far accedere la persona con la sua identità Teams, dove è configurato.
- Chi lavora con più dei suoi clienti può passare dall'uno all'altro.
Perché un unico sistema per team e clienti
Quando la vista per i clienti è uno strumento separato, qualcuno copia aggiornamenti di stato, file e ore da un posto all'altro, e le copie divergono. In Crew il cliente vede le stesse attività, gli stessi documenti e le stesse ore del team, filtrati secondo ciò che Lei consente.
Domande frequenti
Il portale clienti è un prodotto aggiuntivo?
No. Il portale clienti fa parte di Crew.
Un cliente può vedere tutto in un progetto?
Solo ciò che Lei consente. I permessi valgono per cliente e si possono cambiare per persona, e ogni progetto sceglie quali moduli compaiono nel portale.
I clienti possono approvare il lavoro degli agenti IA?
Sì, se hanno il permesso di esaminare e approvare le esecuzioni. Vedono l'anteprima, possono fissarvi commenti e approvare, approvare con modifiche o richiedere modifiche.
I clienti vedono le nostre ore registrate?
Solo se lo attiva per il progetto. Allora vedono il totale delle ore registrate e, se decide di mostrarli, i costi.
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