Portail client
Gestion de projet avec un portail client intégré
Crew inclut un portail client : vos clients se connectent, voient les projets que vous partagez avec eux, peuvent commenter, créer des demandes et valider le travail, sur les mêmes données que celles de votre équipe. Vous décidez par client et par personne ce qui est visible, des tâches et de la planification aux documents, heures saisies et coûts.
Dernière mise à jour:
Ce que les clients peuvent faire
| Droit | Ce qu'il permet |
|---|---|
| Voir les tâches | Voir les tâches de leurs projets dans une liste et sur un tableau. |
| Commenter les tâches | Écrire des commentaires et donner un retour là où l'équipe travaille. |
| Créer de nouvelles tâches | Envoyer des demandes et des rapports de bug directement dans le projet. |
| Modifier les champs des tâches | Changer le titre, la description, la priorité et l'échéance. |
| Voir la planification | Voir le travail planifié par personne et par jour, en lecture seule. |
| Voir les infos sur les agents et les exécutions | Voir quels agents travaillent sur leurs tâches et où en sont les exécutions. |
| Examiner et valider les exécutions | Décider aux étapes de validation : approuver, approuver avec modifications ou demander des modifications. |
Ce que les clients peuvent voir par projet
Chaque projet décide quels modules apparaissent dans le portail. Pour les clients, tous sont en lecture seule :
- Les tâches et le tableau du projet.
- Les documents et fichiers que l'équipe partage.
- Les jalons, les releases et la chronologie.
- Les heures saisies sur le projet, sous forme de total.
- Les coûts, et les coûts par personne, si vous voulez les montrer.
- Les indicateurs d'efficacité du projet.
Validations, commentaires et aperçus
Quand des agents travaillent sur une tâche, une exécution peut s'arrêter à une étape de validation. Si la validation est assignée à un client, celui-ci reçoit une notification, ouvre la revue dans le portail, regarde l'aperçu et décide. Les commentaires peuvent être épinglés sur l'aperçu lui-même. Un commentaire est obligatoire pour demander des modifications, et les agents le lisent quand ils reprennent le travail.
Les clients ont aussi dans le portail une boîte de réception avec les commentaires et changements de statut récents sur les tâches partagées avec eux, pour ne pas avoir à fouiller dans leurs e-mails.
Comment les clients se connectent
- Lien envoyé par e-mail ou code à usage unique. Pas de mot de passe à retenir.
- Dans Microsoft Teams, le portail peut s'ouvrir dans un onglet et connecter la personne avec son identité Teams, là où cela est configuré.
- Une personne qui travaille avec plusieurs de vos clients peut passer de l'un à l'autre.
Pourquoi un seul système pour l'équipe et les clients
Quand la vue client est un outil séparé, quelqu'un copie les points d'avancement, les fichiers et les heures d'un endroit à l'autre, et les copies divergent. Dans Crew, le client voit les mêmes tâches, les mêmes documents et les mêmes heures que l'équipe, filtrés selon ce que vous autorisez.
Questions fréquentes
Le portail client est-il un produit supplémentaire ?
Non. Le portail client fait partie de Crew.
Un client peut-il tout voir dans un projet ?
Seulement ce que vous autorisez. Les droits sont définis par client et peuvent être modifiés par personne, et chaque projet choisit quels modules apparaissent dans le portail.
Les clients peuvent-ils valider le travail des agents IA ?
Oui, s'ils ont le droit d'examiner et de valider les exécutions. Ils voient l'aperçu, peuvent y épingler des commentaires et approuver, approuver avec modifications ou demander des modifications.
Les clients voient-ils nos heures saisies ?
Seulement si vous l'activez pour le projet. Ils voient alors le total des heures saisies, et les coûts si vous choisissez de les montrer.
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